雪球网 股票行情资讯 「东方金珏股票」盯盘Stonyfield创建于1983年

「东方金珏股票」盯盘Stonyfield创建于1983年

跟踪斯通菲尔德成立于1983年。蔡小华斯通菲尔德是世界上最大的有机酸奶生产商。伊利股份:出价购买世界顶级有机酸奶斯通菲尔德

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斯通菲尔德是世界上最大的有机酸奶制造商,品牌强大,产品丰富。2016年营业收入约3.7亿美元,净利润约5000万美元。1)历史悠久,自股权变更后一直独立经营。斯通菲尔德成立于1983年。达能于2001年收购了该公司的股份,2003年底增持了股票600271股,并于2014年完成了全资控股。2017年3月,达能宣布向全球最大的有机酸奶生产商蔡小华出售斯通菲尔德的股份,以防止美国的反垄断诉讼。2015 IPO上市过去34年,2015 IPO上市,2015 IPO上市一直是独立进行的,成为全球最大的有机酸奶品牌。2)酸奶产品丰富,独有的菌种培养技术优势,导致健康。斯通菲尔德的产品包括全脂希腊酸奶、零脂酸奶、儿童酸奶等。并且有很多热销的酸奶品牌,如O ‘Soy、Yobaby等。斯通菲尔德成立于1983年,以适应乳制品的健康趋势,特别是在不影响口腔的情况下降低儿童酸奶中的糖分。蔡小华斯通菲尔德是世界上最大的有机酸奶生产商,这确保了该品牌的健康形象。

酸奶职业潜力大,发动机加到液态奶里。1)欧睿数据显示,2016年中国酸奶店规模已突破千亿元。消费促进和健康消费有助于酸奶销量快速增长。蔡小华斯通菲尔德是世界上最大的有机酸奶生产商,预计到2020年将达到1900亿英镑。2)产品细分商城:室温酸奶潜力最大,在出现爆炸式增长,2016年商城规模约200亿,同比增长54%。低温酸奶在冷链保存的约束下发展缓慢,增长率为5%~15%。有机酸奶是中国处女的乳制品行业。如果伊利成功收购斯通菲尔德,有望推出下一个类似安慕希的大产品。3)酸奶职业浓度高,覆盖牛,伊利和梁光。对比美国CR3乳品企业的酸奶市场份额为70%,国内酸奶商场CR3为56%,职业集中度还有提升空间。这期间,伊利的阿木西潜力最大。

伊利收购成功的概率有多大?购买的成功对成绩评分有多大的促进作用?斯通菲尔德成立于1983年?1)伊利出价比当时斯通菲尔德市值高出8.5亿美元,估值17倍。潜在的竞争对手包括乔巴尼、可口可乐、迪恩食品、通用磨坊和百事可乐。《纽约邮报》认为伊利的出价最有可能成功。2)顺利购买斯通菲尔德酸奶将拓宽伊利现有的酸奶业务,加强其在有机牛奶方面的布局。预计收购成功后的协同效应可以促进伊利国内酸奶继续高水平增长,帮助产品结构向长城基金加工有限公司、长城基金加工有限公司、长城基金装卸有限公司推进,新的大单产品的增长,加上美国Stonyfield的原有业务,坚持稳定的增长速度,并购成功可以达到1/12的预期。

盈利投机与出资命题:1)斯通菲尔德成立于1983年。个液态奶产品推广到新品,大观估计17年收益在5%以上;奶粉收入增速恢复7%左右,冷饮增速持平。2)停买圣牧后,不影响业绩。对斯通菲尔德的拟议投标显示了该公司发展有机牛奶和全球布局的雄心。我们估计2019年-2017年收入为650/678/701亿元,同比分别增长7%、4%和3%;EPS为1.00/1.15/1.27元,同比分别为7%、15%和10%。它的目标价格为22元,评级为“买入”,有效期为17年。

危险警告:食品安全危险,购买有不确定性。

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